CRM ile Kişi Yönetimi: Kişi Ekle, Aşama Takip Et, Not ve Görev Tut
Satış görüşmelerini kafanda ya da Excel'de tutmana gerek yok. FreshSignal'in CRM'inde kişilerini eklersin, her birini "Aday"dan "Müşteri"ye kadar aşama aşama takip edersin, üzerine not ve görev bırakırsın. Kişi eklerken şirket adını yazdığında sistem veritabanındaki 7,9 milyon firmada arar; bulursa firmayla eşleştirir, hatta bilinen e-postasını senin yerine doldurur. Bu rehberde kişi eklemekten teklif bağlantısına kadar tüm akışı adım adım görüyorsun.
Başlamadan önce
- Aktif bir FreshSignal aboneliği — CRM ve teklif aracı Başlangıç planı dahil tüm planlarda var.
- Kişileri gönderim listesine eklemek istiyorsan Profesyonel veya üstü plan (listeler, toplu mail ve seriler bu planlarda açılır).
- Ekleyeceğin kişinin en azından adı veya şirket adı — ikisinden biri yeterli.
- 1
"Kişiler & Pipeline" sayfasını aç
Panelde CRM bölümüne gir ve "Kişiler & Pipeline" kartına tıkla. Karşına kişilerinin aşamalara göre sütunlar halinde dizildiği bir pano ve üstte "Görevler" kutusu çıkar.
💡 Sayfanın mantığı tek cümle: "Kişileri aşamalara göre yönet, not + görev ekle."
- 2
"+ Kişi ekle" butonuyla formu aç
Sağ üstteki "+ Kişi ekle" butonuna bas. Açılan formda "Ad Soyad", "Şirket", "Ünvan", "E-posta", "Telefon" alanları ve bir aşama menüsü var. En az "Ad Soyad" veya "Şirket" dolu olmalı; ikisi de boşsa "Ad veya şirket gerekli" uyarısı görürsün.
💡 Vazgeçersen "İptal" ile formu kapatabilirsin.
- 3
Şirketi veritabanıyla eşleştir
"Şirket" alanına yazmaya başla (en az 2 harf); veritabanından firma önerileri açılır. Listeden birini seçersen altta "✓ Veritabanımızdaki firmayla eşleşti." notu çıkar ve firmanın bilinen bir e-postası varsa boş "E-posta" alanı otomatik dolar. Firma çıkmazsa sorun değil — adı elle yazıp devam edersin.
💡 E-posta otomatik dolduğunda "✓ E-posta veritabanından dolduruldu — elle düzeltebilirsin." notunu görürsün; adresi istediğin gibi değiştirebilirsin.
- 4
"Ekle" ile kaydet, aşamayı panodan takip et
"Ekle" butonuna basınca kişi, seçtiğin aşamanın sütununa düşer (varsayılan "Aday"). Aşamalar sırayla: "Aday", "Temas edildi", "İlgili", "Müşteri", "Kayıp". Kartın altındaki açılır menüden yeni aşama seçtiğinde kart anında o sütuna taşınır.
💡 Kişi detay sayfasında da sağ üstteki "Aşama" menüsünden aynı değişikliği yapabilirsin.
- 5
Kişi detayında not tut
Panodaki kartta kişinin adına tıklayıp detay sayfasını aç. "Aktivite" bölümündeki "Not ekle…" kutusuna yaz ve "Not" butonuna bas. Notların, o kişiye gönderdiğin maillerin olaylarıyla ("E-posta gönderildi", "Açıldı", "Tıklandı" gibi) aynı zaman çizelgesinde birikir.
💡 Soldaki "Bilgiler" kutusunda "Düzenle" ile kişinin bilgilerini güncellersin; kişiyi tamamen kaldırmak için sağ üstteki "Sil" → "Evet, sil".
- 6
Görev ekle ve tamamla
Detay sayfasındaki "Görevler" bölümünde "Görev…" kutusuna başlığı yaz, türünü seç ("Genel", "Arama", "E-posta", "LinkedIn"), istersen tarih ekle ve "Ekle"ye bas. Görevi bitirince solundaki yuvarlağa tıkla — üstü çizilir; tarihi geçen görevler kırmızı görünür.
💡 Pano sayfasının üstündeki "Görevler" panelinde "Hızlı görev ekle…" kutusuyla kişiye bağlı olmayan genel görev de açabilirsin.
- 7
Kişiyi gönderim listesine ekle (Profesyonel ve üstü)
Toplu mail veya soğuk seri göndermek için kişini bir listeye alman gerekir. Listelerden birini aç ve "Kişilerimden ekle" panelini genişlet; e-postası kayıtlı CRM kişilerin burada listelenir. İstediklerini işaretle ("hepsini seç" de var) ve "Seçili N kişiyi ekle" butonuna bas.
💡 Zaten ekli olanlar "listede" etiketiyle soluk görünür — mükerrer eklenmez.
- 8
Teklif tarafıyla bağla: "Müşteriler" sayfası
Teklif verdiğin firmalar "Müşteriler" sayfasında otomatik birikir; senin ayrıca eklemen gerekmez. Satırdaki "Teklif oluştur" bağlantısıyla aynı müşteriye yeni teklif başlatır, "+ Yeni teklif" ile sıfırdan açarsın. Kişi eklerken yaptığın firma eşleşmesi de teklif aracıyla aynı veritabanı kaydını kullanır — iki taraf birbirini tamamlar.
💡 Bir müşteriyi "Sil" ile listeden kaldırsan bile teklifleri silinmez.
Sık sorulanlar
Şirketi veritabanında bulamadım — kişiyi yine de ekleyebilir miyim?
Evet. "Şirket" alanına adı elle yaz ve kaydet; kişi normal şekilde eklenir, sadece veritabanı bağlantısı olmaz. Altta "Veritabanında bulunamadı — bu adla yeni müşteri kaydı açılır (onay sonrası ana veritabanına eklenir)." notunu görebilirsin; bu, teklif tarafında elle girilen firmaların incelemeden sonra ana veritabanına kazandırıldığını anlatır.
"E-posta" alanı kendiliğinden doldu — bu adres nereden geldi?
Önerilerden bir firma seçtiğinde, o firmanın veritabanımızdaki bilinen e-postası boşsa alanına otomatik yazılır ve "✓ E-posta veritabanından dolduruldu — elle düzeltebilirsin." notu çıkar. Sen bir şey yazmışsan üzerine yazılmaz; adresi dilediğin gibi değiştirebilirsin.
Kişim "Kişilerimden ekle" panelinde görünmüyor, neden?
Panel yalnız e-posta adresi kayıtlı kişileri gösterir. Kişinin detay sayfasında "Düzenle" ile e-posta ekleyip tekrar dene. Ayrıca listeler Profesyonel ve üstü planlarda açıktır; Başlangıç planındaysan önce yükseltmen gerekir.
"Müşteriler" sayfasındaki rozetler ne anlama geliyor?
"DB'ye bağlı": firma veritabanımızdaki bir kayıtla eşleşmiş. "DB onayı bekliyor" ve "DB'ye ekleniyor": elle girdiğin firma inceleme sürecinde, onaylanınca ana veritabanına eklenecek. "yalnız listende": kayıt şimdilik sadece senin müşteri listende duruyor.
Hazırsan panelden başla
Bu rehberdeki adımlar panelde seni bekliyor.