Teklif Hazırlama: Adım Adım Rehber
FreshSignal'in teklif aracıyla dakikalar içinde kurumsal görünümlü teklifler hazırlarsın: müşteri bilgileri 7,9 milyon firmalık veritabanımızdan otomatik dolar, KDV ve iskonto hesapları kendiliğinden yapılır, teklifini e-postayla ya da linkle paylaşırsın. Müşterin linke tıklayıp teklifi tek tuşla kabul edebilir. Teklif ve CRM araçları tüm ücretli planlarda (Başlangıç planı dahil) kullanılabilir; toplu mail gibi araçlar ise Profesyonel ve üstü planlardadır.
Başlamadan önce
- Aktif bir FreshSignal aboneliği (Başlangıç planı yeterli — teklif ve CRM araçları bu planda var).
- Teklifi verecek firmanın bilgileri: unvan, adres, vergi no; istersen logo dosyası (PNG/JPG/WEBP, en fazla 2MB).
- Müşterinin e-posta adresi — teklif bu adrese gönderilir. Veritabanımızda kayıtlıysa otomatik dolar, yoksa elle girersin.
- 1
Önce firmanı tanımla
İlk teklifini hazırlarken karşına "Firmalarım (Teklif)" kartı çıkar — teklifi verecek firmayı tanımlamadan devam edemezsin. "+ Firma ekle" de, "Firmanı veritabanımızda ara (önerilen)" kutusuna unvanını yazıp listeden seç; firman listede yoksa "Firma adı", "Adres", "Vergi no (VKN)" gibi alanları elle doldur ve "Kaydet" de. Bu bilgiler teklifin "Teklifi veren" bloğunda görünür.
💡 Veritabanından seçersen kaydedince sahiplenme başvurun otomatik açılır; imza sirküleri veya vergi levhasıyla doğrulanınca firmanın yanında "doğrulanmış sahiplik" işareti çıkar. Logo eklemek için firmayı kaydettikten sonra "Düzenle" → "Logo yükle" kullan.
- 2
Yeni teklif başlat
"Teklifler" sayfasında "+ Yeni teklif" butonuna bas ve "Teklif başlığı" alanını doldur (örn. "Web yazılım hizmeti teklifi"). Birden fazla firma tanımladıysan "Teklifi veren" bölümünden hangi firmanla teklif vereceğini seç.
💡 Firma listende "Varsayılan yap" dediğin firma yeni tekliflerde otomatik seçili gelir.
- 3
Müşteriyi veritabanından seç
"Firma adıyla veritabanında ara (7.9M firma)" kutusuna müşterinin adını yaz ve listeden seç — firma adı, adresi, vergi no ve il/ilçe otomatik dolar. Alternatif olarak müşterinin mailini yazıp "Eşleştir" butonuna basarak da bulabilirsin. Eşleşme çıkmazsa bilgileri elle girmen yeterli.
💡 Müşteri e-postası zorunlu — teklif bu adrese gönderilir. Veritabanında firmanın bilinen maili varsa otomatik dolar; yoksa müşterinden öğrenip elle gir.
- 4
Kalemleri ekle
Her satırda "Açıklama", "Miktar", "Birim", "Birim fiyat", "İsk. %" ve "KDV %" alanları var; yeni satır için "+ Kalem ekle" de. "Katalogdan ürün ara ve ekle…" kutusuyla kayıtlı ürünlerini fiyatıyla birlikte tek tıkla satıra çekebilirsin. "Ara toplam (iskontolu)", "KDV" ve "Genel toplam" sen yazdıkça otomatik hesaplanır.
💡 Sık kullandığın birimleri ve KDV oranlarını "Teklif Ayarları" sayfasında kaydedersen kalem girerken listeden seçilir.
- 5
Para birimini seç — TCMB kuru otomatik
"Kalemler" bölümünün sağ üstünden TRY, USD veya EUR seç. USD ya da EUR seçersen genel toplamın altında "TRY karşılığı" o günün TCMB kuruyla birlikte gösterilir — kuru elle aramana gerek kalmaz.
💡 Katalogdan eklediğin ürün teklifinkinden farklı para birimindeyse fiyatı TCMB kuru üzerinden otomatik çevrilir; kur alınamazsa uyarı çıkar ve fiyatı elle düzeltirsin.
- 6
Şartları ve geçerlilik tarihini gir
"Geçerlilik tarihi", "Ödeme şartları" (örn. %50 peşin, %50 teslimde) ve "Teslim süresi" alanlarını doldur; ek şartlarını "Notlar / alt açıklama" kutusuna yaz. Alanların üstündeki "şablon…" ve "şablon ekle…" menülerinden kayıtlı metinlerini tek tıkla ekleyebilirsin.
💡 Ödeme, teslim ve alt açıklama şablonlarını "Teklif Ayarları" sayfasında hazırla; yıldızladığın varsayılan şablon yeni teklifte otomatik gelir.
- 7
Teklifi oluştur, gönder ve paylaş
"Teklifi oluştur" butonuna basınca teklif detay sayfası açılır. Buradan "E-posta ile gönder" ile müşterine mail atabilir, "Linki kopyala" ile teklife özel gizli linki alıp WhatsApp gibi kanallardan paylaşabilir, "Yazdır / PDF" ile çıktı alabilirsin. Müşterin linki açtığında teklifin altında "Teklifi kabul et" ve "Reddet" butonlarını görür; verdiği cevap teklifinin durumuna anında yansır.
💡 "Önizle" butonuyla teklifi müşterinin göreceği haliyle kontrol et; link arama motorlarına kapalıdır, sadece linki bilen görür.
- 8
Revizyon yap ve durumu takip et
Fiyat veya kalem değişecekse "Revize et" butonuna bas: mevcut teklif arşivlenir, düzenlenebilir yeni sürüm (Rev. 2) açılır ve tüm sürümler "Revizyon geçmişi" şeridinde durur. Teklifin durumunu üstteki menüden "Taslak", "Gönderildi", "Kabul edildi", "Reddedildi" olarak elle de değiştirebilirsin. Benzer bir teklifi hızlıca çıkarmak için "Çoğalt" kullan.
💡 Arşivlenmiş eski sürümler düzenlenemez ve gönderilemez — değişiklik her zaman en son sürümde yapılır.
Sık sorulanlar
Müşterimin e-postası veritabanında yok, teklifi nasıl gönderirim?
Teklifi oluştururken "Müşteri e-postası (zorunlu)" alanına adresi elle yazman yeterli. Detay sayfasında "E-posta ile gönder" dediğinde de adres kayıtlı değilse küçük bir formda sorulur ve teklife kaydedilir. E-postayı hiç bilmiyorsan "Linki kopyala" ile teklif linkini başka bir kanaldan da iletebilirsin.
Gönderdiğim teklifte hata fark ettim, düzeltebilir miyim?
Evet — teklifin detay sayfasında "Revize et" butonuna bas. Mevcut teklif arşiv kopyası olarak saklanır, düzenlenebilir yeni bir sürüm açılır; müşterine yeni sürümü gönderirsin. Hangi sürümde ne teklif ettiğin "Revizyon geçmişi" şeridinde kayıtlı kalır.
Teklifi PDF olarak nasıl indiririm?
Detay sayfasında "Yazdır / PDF" butonuna bas; açılan tarayıcı yazdırma penceresinde hedef olarak "PDF olarak kaydet" seç. Müşterin de kendi tarafında aynı şekilde "Yazdır / PDF indir" butonuyla belgeyi kaydedebilir.
"Doğrulanmış sahiplik" işareti zorunlu mu?
Hayır, teklif vermek için zorunlu değil — elle girdiğin firmayla da teklif hazırlayabilirsin. Firmanı veritabanımızdan seçip sahiplenirsen, imza sirküleri veya vergi levhası yükleyip onaylandıktan sonra firmanın yanında doğrulanmış sahiplik işareti görünür.
Hazırsan panelden başla
Bu rehberdeki adımlar panelde seni bekliyor.